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Nel Menu Preesistente va inserito il bilancio iniziale da cui si vuol far decorrere la pianificazione: in caso di start up aziendale tale menu è ovviamente disattivato.
Per la corretta compilazione del documento di lavoro è sufficiente percorrere, nel loro ordine sequenziale, le varie voci di Menu Budgets: nell'immagine sono state incollate alcune tabelle utili per la raccolta delle assunzioni.
In Menu Piani il software sviluppa automaticamente i bilanci previsionali (Conto Economico, Stato patrimoniale, Budget di Cassa e Rendiconti finanziari).
Infine, in Menu Scostamenti avviene la gestione del Budget d'esercizio e la sua periodica riformulazione sulla base dei risultati consuntivi aziendali.